토트 AI 사용법 (2): 고객 메모 정리하기

토트 AI 화면으로 캡처를 업데이트했습니다. 화면은 2026년 10월 17일 현재 UI를 로컬 데모 환경에서 다시 촬영했습니다. 고객과 작성·조회 결과는 이 글의 기존 예시를 재현한 것이며, 새로운 운영 AI 실행 결과가 아닙니다.

“오전 통화 어려움. 서류 안내는 이메일로. 받은 자료 확인 후 다시 연락.”

고객에게 다시 연락하기 전에 기억해야 할 내용입니다. 이렇게 짧게 적어 둔 메모를 토트 AI로 정리하면 고객이 원하는 것과 내가 할 일을 쉽게 구분할 수 있습니다.

사용 방법은 간단합니다. 메모 입력 → 작성 요청 → 작성 → 결과 확인 → 삽입 → 등록 순서입니다.

상담에서 나눈 문의와 안내는 상담일지에, 다음 연락 때 참고할 고객의 요청이나 특이사항은 고객 메모에 남겨 보세요.

고객 관리 → 고객 선택 → 고객 메모 → 고객 메모 추가로 이동하세요.

제목은 나중에 찾기 쉽게 직접 적습니다. 예를 들어 ‘연락 선호 및 자료 확인’이라고 쓰세요.

내용에는 고객에게 들은 말과 다음에 할 일을 적습니다. 문장을 잘 쓰려고 고민할 필요는 없습니다.

고객이 오전에는 통화가 어렵다고 설명함. 서류 안내는 이메일로 받기를 원함. 담당자가 받은 자료를 확인한 뒤 다시 연락하기로 함. 연락 시점은 아직 정하지 않음.

모르는 내용은 추측해서 넣지 마세요. 연락 날짜가 정해지지 않았다면 ‘아직 정하지 않음’이라고 적으면 됩니다.

로컬 데모 서비스 화면입니다. 내용 입력란 옆에서 토트 AI 작성 버튼을 찾을 수 있습니다. 고객과 메모는 설명용 가상 예시입니다.

내용 옆의 토트 AI로 작성하기를 누르세요. 열린 창의 작성 요청에 원하는 정리 방법을 입력합니다.

현재 메모를 바탕으로 고객의 연락 선호와 담당자가 확인할 내용을 구분해 고객 메모로 정리해 줘. 아직 정하지 않은 연락 날짜는 추가하지 마.

직접 요청을 쓰기 어렵다면 템플릿 선택에서 ‘고객 상황 정리’나 ‘후속 연락 메모’를 고를 수도 있습니다.

요청을 입력한 뒤 작성을 누르세요.

작성 요청을 입력한 실제 모달입니다. 아래 ‘작성’을 누르면 결과가 나옵니다.

작성을 누르면 초안이 생성되고, 창이 작성 결과 화면으로 바뀝니다.

위 요청의 예시를 재현한 결과입니다. 결과는 입력한 내용과 요청에 따라 달라집니다.

결과를 원래 메모와 비교하세요. 빠진 내용이나 다른 뜻으로 바뀐 문장이 있으면 작성 결과 입력란에서 직접 고칠 수 있습니다.

• 고객의 설명과 직접 확인한 사실이 구분되어 있나요?
• 진행 중인 일이 완료된 것처럼 바뀌지 않았나요?
• 다음 할 일과 아직 정하지 않은 내용이 빠지지 않았나요?
• 원문에 없는 날짜·서류명·금액이나 약속이 추가되지 않았나요?

이 화면에서는 이렇게 확인했어요. 기존 예시 결과에는 원문에 있던 ‘연락 시점은 아직 정하지 않음’이 빠져 있어, ‘연락 시점은 아직 미정임’을 보완했습니다. 아래 삽입 후 화면은 이 부분을 고친 결과입니다.

요청을 바꾸려면 요청 수정을, 같은 요청으로 초안을 다시 만들려면 다시 생성을 누르세요.

내용을 확인했다면 모달 아래의 삽입을 누르세요. 작성 도우미가 닫히고, 검토한 결과가 내용 입력란에 들어갑니다.

결과를 검토하고 수정한 뒤 삽입한 실제 화면입니다. 아직 등록 버튼을 누르기 전입니다.

입력란의 내용을 한 번 더 읽고 화면 위의 고객 메모 등록을 누르면 저장됩니다.

‘삽입’만 누르면 저장되지 않습니다. 마지막에 ‘고객 메모 등록’까지 눌러 주세요.

정해진 시간에 다시 확인하고 싶다면

알림 추가를 누르고 날짜와 시간을 직접 선택하세요. 메모에 ‘다시 연락’이라고 적는 것만으로 알림이 설정되지는 않습니다.

기록만 남기려면 알림 없이 저장해도 됩니다.

고객 메모는 사무실에서 참고하는 기록입니다. 고객에게 보낼 메시지는 고객 문자 화면에서 따로 작성하세요.

다음 연락 전에 기억할 내용을 고객 메모에 적고, 토트 AI로 읽기 쉽게 정리해 보세요.

• 토트 AI 사용법 (1): 상담일지 정리하기