토트 AI 사용법 (3): 업무 메모 정리하기
업무를 다시 열었을 때 무엇을 확인했고 다음에 무엇을 해야 하는지 헷갈리나요? 짧게 적은 업무 메모를 토트 AI로 정리하고, 확인한 뒤 저장하는 방법을 따라 해 보세요.
토트 AI 사용법 (3): 업무 메모 정리하기
1️⃣이 업무의 진행 상황과 다음 할 일을 정리해요
토트 AI 화면으로 캡처를 업데이트했습니다. 화면은 2026년 10월 17일 현재 UI를 로컬 데모 환경에서 다시 촬영했습니다. 고객과 작성·조회 결과는 이 글의 기존 예시를 재현한 것이며, 새로운 운영 AI 실행 결과가 아닙니다.
“받은 자료 확인 중. 확인 못 한 항목 정리해서 고객에게 안내. 다음 일정 미정.”
업무를 하다 잠깐 적어 둔 메모입니다. 나중에 다시 열거나 다른 담당자가 이어받을 때, 어디까지 했는지 알아볼 수 있어야 합니다.
업무 메모의 토트 AI는 내가 적은 내용을 읽기 쉬운 업무 기록 초안으로 정리해 줍니다. 메모를 입력하고 정리를 요청한 뒤, 내용을 확인해 저장하면 됩니다.
2편의 고객 메모에는 고객의 연락 선호나 특이사항을, 업무 메모에는 해당 업무에서 확인한 내용과 다음 할 일을 남겨 보세요.
2️⃣해당 업무를 열고 메모를 적어요
고객 관리 → 고객 선택 → 업무 → 해당 업무 열기 → 업무 메모 → 업무 메모 추가로 이동하세요.
먼저 기록하려는 업무가 맞는지 확인하세요. 같은 고객에게 여러 업무가 있다면, 메모를 남길 업무를 골라야 합니다.
제목은 ‘자료 확인 및 다음 진행’처럼 나중에 찾기 쉽게 직접 적습니다. 내용에는 지금까지 한 일과 남은 일을 적으세요.
고객에게 받은 자료 확인 중. 아직 확인하지 못한 항목을 정리한 뒤 고객에게 안내하기로 함. 다음 진행 일정은 미정.
처음부터 문장을 잘 쓸 필요는 없습니다. 다만 ‘확인 중’인지 ‘확인 완료’인지는 구분해 주세요.
로컬 데모 서비스 화면입니다. 내용 입력란 옆에서 토트 AI 작성 버튼을 찾을 수 있습니다. 고객과 메모는 설명용 가상 예시입니다.
3️⃣‘토트 AI로 작성하기’를 눌러요
내용 옆의 토트 AI로 작성하기를 누르세요. 열린 창의 작성 요청에 원하는 정리 방법을 적습니다.
현재 메모를 바탕으로 진행 상황과 다음 할 일을 구분해 정리해 줘. 아직 정하지 않은 일정은 추가하지 마.
요청을 직접 쓰기 어렵다면 템플릿 선택 → 진행 상황 정리를 골라도 됩니다. 다른 담당자에게 업무를 넘길 때는 내부 공유 메모를 활용해 보세요.
요청을 확인한 뒤 작성을 누르세요.
작성 요청을 입력한 실제 모달입니다. 아래 ‘작성’을 누르면 결과가 나옵니다.
4️⃣‘작성’을 누르고 결과를 확인해요
작성을 누르면 초안이 생성되고, 창이 작성 결과 화면으로 바뀝니다.
위 요청의 예시를 재현한 결과입니다. 결과는 입력한 내용과 요청에 따라 달라집니다.
결과를 원래 메모와 비교하세요. 빠진 내용이나 다른 뜻으로 바뀐 문장이 있으면 작성 결과 입력란에서 직접 고칠 수 있습니다.
- 고객의 설명과 직접 확인한 사실이 구분되어 있나요?
- 진행 중인 일이 완료된 것처럼 바뀌지 않았나요?
- 다음 할 일과 아직 정하지 않은 내용이 빠지지 않았나요?
- 원문에 없는 날짜·서류명·금액이나 약속이 추가되지 않았나요?
이 화면에서는 이렇게 확인했어요. 기존 예시 결과에는 원문에 없는 ‘확정되는 대로 업데이트하겠습니다’가 들어 있어, 원래 메모에 맞게 ‘다음 진행 일정은 아직 미정임’으로 고쳤습니다. 아래 삽입 후 화면은 이 부분을 고친 결과입니다.
요청을 바꾸려면 요청 수정을, 같은 요청으로 초안을 다시 만들려면 다시 생성을 누르세요.
5️⃣‘삽입’한 뒤 ‘업무 메모 등록’을 눌러요
내용을 확인했다면 모달 아래의 삽입을 누르세요. 작성 도우미가 닫히고, 검토한 결과가 내용 입력란에 들어갑니다.
결과를 검토하고 수정한 뒤 삽입한 실제 화면입니다. 아직 등록 버튼을 누르기 전입니다.
입력란의 내용을 한 번 더 읽고 화면 위의 업무 메모 등록을 누르면 저장됩니다.
‘삽입’만 누르면 저장되지 않습니다. 마지막에 ‘업무 메모 등록’까지 눌러 주세요.
정해진 시간에 다시 확인해야 한다면
메모 화면의 알림 추가를 누르고 날짜와 시간을 직접 선택하세요. ‘다음에 확인’이라고 적는 것만으로 알림이 설정되지는 않습니다. 기록만 남기려면 알림 없이 저장하면 됩니다.
업무 메모는 담당자가 참고하는 내부 기록입니다. 고객에게 보낼 안내는 고객 문자에서 따로 작성하세요.
다음 업무를 이어가기 전에, 지금까지 한 일과 남은 일을 메모하고 토트 AI로 정리해 보세요.
6️⃣관련 글
자주 묻는 질문
고객 메모와 업무 메모는 어떻게 다른가요?
고객 메모는 고객별로, 업무 메모는 해당 업무별로 확인합니다. 연락 선호는 고객 메모에, 특정 업무의 진행 상황과 다음 할 일은 업무 메모에 남겨 보세요.
제목도 토트 AI가 작성하나요?
이 작성 도우미는 업무 메모 본문을 정리합니다. 제목은 직접 입력하세요.
‘삽입’을 누르면 저장되나요?
아닙니다. 결과가 내용 입력란에 들어갑니다. 확인한 뒤 ‘업무 메모 등록’을 눌러 저장하세요.
다음 확인 날짜도 자동으로 설정되나요?
알림 날짜와 시간은 직접 설정합니다. 필요하면 ‘알림 추가’를 누르고 일시를 선택하세요.